Investeringsfonde og investeringsprodukter
Produktgruppen omfatter aktiefonde, obligationsfonde, blandede fonde og investeringsprodukter.
Svanemærkede investeringsfonde skal opfylde krav inden for fire forskellige bæredygtighedsstrategier.
En svanemærket fond skal bl.a.:
- Ekskludere de værste virksomheder og brancher, indenfor fx kul, olie, gas, atomkraft, tobak, våben – samt virksomheder, der ikke overholder internationale normer og konventioner.
- Inkludere mere bæredygtige virksomheder ved at belønne virksomheder med et stærkt bæredygtighedsarbejde set ud fra et ESG- og EU-taksonomi-perspektiv.
- Udøve aktivt ejerskab ved at engagere sig i virksomheder, hvor der er usikkerhed om, hvorvidt de lever op til internationale normer, hvis virksomheden ikke sælges.
- Publicere alle beholdninger i porteføljen og udgive en årlig bæredygtighedsrapport.
Derudover skal fonden samle point ved at udvise en stærk grøn inklusion eller et stærkt aktivt ejerskab.
Læs mere: Værd at vide om svanemærkede investeringsfonde
Se også: Spørgsmål og svar
Nordisk gebyr
Gebyrer gældende fra d. 01-06-2020
Kriteriedokumentet for Investeringsforde og investeringsprodukter er et samlet dokument for varegrupperne:
• Investeringsfonde
• Investeringsprodukter
Der betales særskilt gebyr for hver varegruppe efter nedenstående liste.
Investeringsfonde
|
Type af gebyr
|
Beløb
|
|
Ansøgningsgebyr
|
Ansøgning, udvidelser, ændringer og kontrolbesøg
vil for denne produktgruppe ske via Miljømærkning Sverige –
klik her for yderligere information
|
|
Anvendelsesgebyr for Norden (fonde)
|
Total Expense Ratio | Anvendelsesgebyr - %
≥ 1,00 % 0,0015 % af AUM i Norden
[0,8 %;1,0 %[ 0,0014 % af AUM i Norden
[0,6 %;0,8 %[ 0,0013 % af AUM i Norden
<0,60 % 0,0012 % af AUM i Norden
Svanemærkede fonde kan markedsføres i hele Verden, men det er størrelsen af Assets Under Management (AUM) hos nordiske investorer, der anvendes til udregning af anvendelsesgebyret.
|
| Minimumsgebyr for Norden |
1.500€ + moms per år per fond.
|
Maximumsgebyr for Norden
|
100.000€ + moms per år, dog mindst 2.000€ + moms per år per fond. |
Investeringsprodukter
|
Type af gebyr
|
Beløb
|
|
Ansøgningsgebyr
|
Ansøgning, udvidelser, ændringer og kontrolbesøg
vil for denne produktgruppe ske via Miljømærkning Sverige –
klik her for yderligere information
|
|
Anvendelsesgebyr (fondsprodukter)
|
2.000 € + moms per år + dækning af omkostninger til rejser og ophold.
|
Svanemærkede investeringsprodukter vil primært bestå af Svanemærkede investeringsfonde, som der betales eget gebyr for, hvorfor anvendelsesgebyret for investeringsprodukter er lav.
Offentliggjort d. 03-06-2020, gældende fra d. 01-06-2020.
Der tages forbehold for fejl og mangler.